Il consulente affianca il cliente nella gestione del patrimonio, effettuando un check iniziale ed impostando una asset allocation in base alla propensione al rischio, orizzonte temporale, sensiblità finanziaria (secondo le indicazioni della finanza comportamentale). Il Compenso è determinato in percentuale sul valore totale degli asset e sull'effettivo tempo dedicato.

Il cliente intraprende con il consulente un percorso formativo mirato ad accrescere le proprie conoscenze in ambito economico-finanziario-patrimoniale-previdenziale e successorio. Il cliente, tramite le nozioni apprese, decide autonomamente quali azioni intraprendere, come impostare la propria asset allocation e le modalità per il monitoraggio. Il compenso è calcolato in base alle effettive ore di formazione.