Raccolta Informazioni, Studio ed Analisi, Rendicontazione costi / vantaggi / rischi investimenti, Individuazione azioni migliorative, determinazione di un financial planning. Le soluzioni individuate verranno periodicamente monitorate, dal consulente, al fine di verificare  l’ottenimento degli obiettivi attesi. Le azioni da intraprendere sono a carico del cliente.

Il cliente intraprenderà con il consulente un percorso formativo che lo aiuterà a poter gestire in autonomia il patrimonio. Le azioni da intraprendere sono a carico del cliente

 

 

Raccolta Informazioni, Studio ed Analisi, Rendicontazione costi / vantaggi / rischi investimenti, Individuazione azioni migliorative. Viene affidato al consulente la gestione di parte del patrimonio e il consulente opera direttamente in nome e per conto del cliente.Questa modalità è quella più reattiva e redditizia, in quanto permette di poter ottenere risultati migliori, con maggiore velocità di intervento sfruttando le possibilità che il mercato man mano presenta. Tutto il lavoro viene rendicontato e i margini derivanti dalla gestione vengono periodicamente bonificati al cliente