La Mantia Giovanni
www.consulenzafinanziaria.biz
| Caratteristiche |
| Consulente vs. Promotore |
| Modalità Operative |
| Profili dei Servizi |
| Contatti & Info |
Il Cliente sottoscrive con il Consulente Finanziario un Contratto di Consulenza che prevede la fornitura dei seguenti servizi :
- Raccolta Informativa dello stato attuale della situazione Patrimoniale – Finanziaria del cliente
- Analisi delle caratteristiche di costi certi ed occulti, profilo di rischio, rendimento dichiarato ed effettivo degli investimenti in essere
- Condivisione con il Cliente dell’Analisi effettuata
- Individuazione di azioni migliorative immediate
- Classificazione del cliente per orizzonte temporale, propensione al rischio, aspettative
- Definizione degli obiettivi
- Individuazione degli strumenti più idonei per ottenere gli obiettivi prefissati
- Attuazione da parte del Cliente delle attività consigliate
- Monitoraggio dell’andamento delle azioni intraprese
- Aggiornamento periodico sulle nuove opportunità di investimento
- Supporto professionale consulenziale al variare degli obiettivi o al mutare delle esigenze del cliente